投了拼多多、美团和百度 现在他布局这些领域丨投资人说
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投了拼多多、美团和百度 现在他布局这些领域丨投资人说

天博在线登录 2021-07-24 11:21:33

作者:高远    责编:漆辛夷

光速中国宓群认为,电池可降解与再利用仍为时尚早,但未来投资前景广阔。
投了拼多多、美团和百度 现在他布局这些领域丨投资人说

嘉宾简介:

宓群:光速中国创业投资基金创始合伙人。光速中国管理资金规模超过20亿美元。宓群主导、早期投资了包括美团、拼多多、融360、中际旭创、联络互动等在内的多个成功上市项目。在福布斯2020全球最佳创投人榜单中,宓群位列第21位。宓群曾任职光速美国创业投资基金。

宓群拥有复旦大学物理学士学位,普林斯顿大学电子工程硕士学位,并在斯坦福大学获得高级管理培训。

一、目前电能仍为新能源乘用车主要动能模式

天博在线登录 高 远:

感谢宓总接受天博在线登录专访,目前对于双碳目标的实现,对大众来讲,更关注的是新能源汽车赛道的投资机会。当中对于动力能源提供有两种不同的争论,一种说应该大力发展氢能源,另外一种说应该坚持现在的纯电能的动力。这两个赛道您更看中哪个赛道的机会?

光速中国 宓 群:

我们觉得纯电能这是一个最为主要的新能源汽车发展的主旋律,也有它的技术的原因,因为锂电池整个电池技术不断的演进,成本会越低,氢能源相对来讲,它的传输过程还不够成熟,成本也比较高。在一定的交通工具里面,乘用车,咱们自己开的乘用车,我们认为未来都是纯电模式,而且这个成本会越低,但如果大的重卡电车就不行,因为它带的电池太多、太重,它就拉不动了,这个时候氢能源是一个更主要的能源的解决方法,在未来实际上是飞机、轮船等交通工具,我们认为更多的是会以氢能源为主的新能源交通。

在这方面我们会布局相关企业,包括它的核心零部件,因为核心零部件的技术是对氢能源的推动是最关键的,这一方面我们投的公司里,他们的收入可能从1亿2亿,在不断地很快速发展,不仅是在国内作为龙头企业,他们也作为一个全球的供应商,在美国、欧洲的氢能源企业里面,作为核心的零部件供应商,这个趋势我们觉得还是非常有利的,所以我们在这方面做了很多的布局。

二、私人充电桩在共享经济模式中或将迎来机会

天博在线登录 高 远:

目前对于新能源汽车来讲几乎都是1:1充电桩的配比,但对于环保、可持续性、经济角度来讲,都带来了一些挑战,您认为,在这一方面有没有可能会形成一个强大的第三方平台,管理多余动能的机会,在这一赛道的投资机会多吗?

光速中国 宓 群:

这是肯定有的,以后充电电动车基本上每人都会有,所以这个作为基础设施的平台管理,肯定是一个机会。比如说在北京及国内很多城市的小区车库里面,它实际上的,电力配置是不够支撑每个车位都有一个新能源充电桩的。的确改造所有小区的电力配置成本非常高,很多时候,你的车不见得会停在你的车位上,如果有个APP,它可以知道这个车位车主这段时间不在,别人的车就可以停在这儿充电,那么费用是充电一方付,如果充电桩的车主他也得到一部分收益,肯定大家都是乐见其为,也都会支持,所以这个潜力我觉得还是有的。另外还有一个趋势,不仅是充电,还有像蔚来他们做的换电模式,我们认为以后这也是另外一种解决方案,也会有很大发展的机会。

三、长期来看换电模式和充电模式将共存

天博在线登录 高 远:

目前对于新能源汽车,特别是纯电汽车当中有两种动力提供模式,蔚来代表的是换电模式;另外是以Tesla为主的慢充或快充模式。一方面我们看到蔚来跟中石化等已经签了合作协议,有越多的换电站出现;另一方面我们看到Tesla的充电桩也越普及,在这两种供电模式中,您更看好哪种方式未来的机会?

光速中国 宓 群:

我觉得两个都有机会。

实际上在美国,Tesla它肯定是超级充电,甚至在家庭,因为美国很多家庭都是有独立的房子,而不是一个住在公寓里,超级充电桩它还有个优势,晚上你的车充好了电,这辆车的电池可以作为一个家庭用的储能蓄能设备,像今年樟树就突然降温,冷得很,有些地方都停电了。实际上如果有个电动车的话,它车里的电池就可以为整个房屋取暖供电,所以在国外超级充电肯定是一个方向。

但国内因为人口密度非常高,你不可能每个家都有一个超级充电的这样的设施,所以换电我觉得未来有非常大的潜力的。换电的方式会越多,而且它有个好处,就是换下的电池可以做平衡管理,可以把电池的性能调得更好,所以这方面也有一定技术上的优势。

四、电池可降解与再利用仍为时尚早 但未来投资前景广阔

天博在线登录 高 远:

从电池的管理、可降解、再次利用方面,其实您有很多的研究,您认为目前它的机会是否已经成熟了?如果说没成熟,距离未来更好、合理的一个管理的模式大概还需要多长时间?

光速中国 宓 群:

我觉得还非常早,当然在未来会一个很大的机会,以后可能大多数人开的都是电动车,哪怕电池经过几多少年的运行以后,它可能就不能再用了。与其说是已经报废了,现在更多的机会是做电池的梯次利用,因为在新能源的发展里面,电动车交通产生的碳排放只是全球碳排放的20%,很多的其他的碳排放的能源解决是要通过光电、太阳能、风能来解决,但太阳能和风能都不稳定,所以储能是一个非常大的需求,储能需要电池,电池实际上是可以通过电动车,在跑的电池用了一部分以后把它回收二次利用以后作为储能的电池利用,这一方面我们认为是有一个非常大的发展空间,因为太阳能和风电只是现在能源的提供很小的一部分,但未来的比例会有非常巨大的发展,所配的储能相关的电源、相关的电源管理系统,这个都以后是有非常大的发展。

五、露营流行后 轻卡类汽车消费需求在扩张

天博在线登录 高 远:

光速中国也在积极的布局商用轻卡和重卡,前段时间我们看到新闻,Tesla的老板,他居住的一个37平米的房子,使得大家对于轻卡和重卡未来在房车方面的融合、发展,打开了很大的想象的空间,您对于这一赛道未来的机会是怎么看的?

光速中国 宓 群:

我们觉得商用卡车的赛道是非常巨大的,因为从碳排放角度来讲,交通是产生20%的全球的碳排放,乘用车就是我们这些消费者用的乘用车的数量更多,但它的碳排放是和商用车的碳排放是差不多的,因为商用车卡车它是不断的在跑的,咱们开的乘用车可能上班去用一下,平常就停在家里或者是办公室,但是卡车它有商业运输,它是不断的在跑,所以这方面的替代肯定是需求更强烈。

我们就投了像前晨汽车这样的一个最领先的商用卡车的新能源公司,轻卡是用电池,重卡是用氢能源,未来我们觉得会有非常大的发展。那么在国外更多是因为大家喜欢越野去,他的卡车不一定是商用的轻卡,他可能叫皮卡, Pick up truck,很多人他自己开了一个公司,他自己经常到野外去或者自己做业务,他可能就开了 Pick up truck,一辆皮卡,这方面发展现在也是非常快的。在国内房车这些消费群体也在形成,像野外露营以后也慢慢流行起来,这方面在新能源实际上有非常大的优势,因为你带了很多的电池,车停下来在野外露营时你用电车的电能来烧水做饭、给帐篷取暖,都可以通过电池系统来提供这个体验和传统的房车是完全不一样的。

六、互联网下半场 平台性机会减少 企业服务和硬科技是投资重点

天博在线登录 高 远:

其实您过往是成功的投了百度、美团、拼多多等,当互联网投资进入下半场后,您目前聚焦的投资赛道主要集中在哪些领域?

光速中国 宓 群:

我觉得互联网持续还是有机会的。我们在消费类、科技,低碳领域都有涉及,我们最近投的是国内最好的植物肉的公司,通过互联网、也是一个零碳、更健康的消费品,当然我们认为平台性的机会的确是会更少,因为互联网的发展已经有很多年了,但是下半场我们觉得更多的一个是企业服务,这么多的平台,包括美团,它服务的消费者端,还有餐饮这些服务端,他们更多需要提高效率,有更好的效率以后可以提供更好的消费服务。这方面在企业服务方面,我们觉得未来有非常大的发展;另外一块很大的,我们实际上布局很多的,就是硬科技。过去两三年我们布局更多的是绿色能源领域,刚才我们讨论的这些方面,我们觉得在中国未来是一个非常巨大的空间,因为它的很多的创新,包括互联网的创新是因为有硬科技支持,实际上互联网是因为整个算力、云计算提供了不断的突破,才会使得互联网的服务能够越便捷。现在芯片、人工智能这些方面的突破未来会有非常多的创新,所以在光速中国在这些方面更多。

七、专业人士到著名投资人的跨越 路径不能预设 积累才会水到渠成

天博在线登录 高 远:

您有物理学、电子工程学的专业背景,我很感兴趣的是从专业人士,到著名投资人,实现这一过渡和转变的机会,促成它的原因究竟是什么?

光速中国 宓 群:

我认为最后做投资实际上不是设计出来的,我自己的原来的经历,最早我是本科在复旦学的物理,然后在普林斯顿大学学的电子工程,然后是在intel,最早的时候就投资了百度、赶集、大众点评这样的公司,然后慢慢觉得这真可以帮到创业者才开始做了投资。所以我想现在有些人想,清华、北大、复旦、交大毕业了以后我直接做金融,直接去做投资,我倒是建议如果有机会的话,到企业里去做一做,真的感受到怎么能够去把一个产品给做出来、怎样推向市场,这些经验积累好以后,看起来时间好像花了一些,但实际上,未来在投资这些方面都会有非常大的帮助。

八、跨行业发展无须自废武功 要保持好奇心 不断归零

天博在线登录 高 远:

从专业人士然后向著名投资人转变的过程当中,从您专业本身来讲,有没有经历过一个从自废武功再到融会贯通的一个过程?

光速中国 宓 群:

我觉得更多是一种融会贯通。包括我学物理,实际上现在大家学物理并不是特别多,但物理可以锻炼一个人“天博在线登录性原理”的思考,看问题会看到更底层的,特别现在我投的硬科技里面,实际上这些积累都是非常有帮助的,包括物理、电子工程、包括以前我也搞计算机竞赛,这些都有帮助,但我觉得最核心还是要保持很强的好奇心,还有一个非常重要的就是以前学的东西,实际上现在的变化远远是超过以前的积累,所以能够有一个不断的快速学习、保持一种谦卑的不断归零的心态,这样遇到新的领域,能够很快的去了解、去思考,我觉得是一个更重要的能力。

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摄像:钱晓鑫 杨立培

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